Bachelor Conseiller de Clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Formation en alternance

Niveau 6 - BAC +3

Contrat d'apprentissage

Durée 12 mois (471 heures)

Formation gratuite et rémunérée

Nous contacter

Présentation

L'essentiel à savoir

En quoi consiste la formation ?

Cette certification forme des professionnel(le)s capables d’accompagner une clientèle de particuliers et de professionnel(le)s dans leurs projets financiers et assurantiels. La formation porte sur le développement commercial d’une agence bancaire ou d’assurance, la gestion de la relation client dans un environnement omnicanal, le conseil et la vente de produits d’assurance et financiers, ainsi que l’élaboration de solutions personnalisées intégrant épargne, crédits et protections. Elle intègre les évolutions réglementaires, les outils digitaux et les enjeux de responsabilité sociétale.

Pourquoi faire cette formation ?

Cette formation en apprentissage permet d’acquérir des compétences directement mobilisables en entreprise. Elle vous permet de vous engager dans un parcours structuré, avec un accompagnement régulier, pour développer votre expertise en conseil bancaire et assurantiel, comprendre les besoins d’une clientèle diversifiée et contribuer au développement commercial d’une agence dans le respect des règles professionnelles.

Objectifs

Développer la stratégie commerciale d’une agence bancaire ou d’assurance
Accompagner et conseiller les client(e)s particuliers et professionnel(le)s dans leurs projets
Analyser la situation patrimoniale et financière d’un(e) client(e)
Concevoir des solutions personnalisées intégrant assurances, épargne et crédits
Gérer et fidéliser un portefeuille client dans un contexte omnicanal
Développer un réseau de partenaires et de prescripteurs / prescriptrices
Appliquer le cadre réglementaire des activités bancaires et assurantielles
Mesurer la performance commerciale et ajuster les actions

Pour qui ?

Cette formation est faite pour vous si :

Vous vous intéressez aux métiers de la banque et de l’assurance
Vous souhaitez accompagner des client(e)s dans leurs projets financiers et assurantiels
Vous aimez analyser des situations et proposer des solutions adaptées
Vous êtes à l’aise dans la relation commerciale et le conseil personnalisé
Vous avez envie de développer une expertise dans un secteur réglementé

Les + de la formation

Formation en alternance avec contrat d’apprentissage
Accompagnement individualisé tout au long du parcours
Mise en pratique en entreprise au travers de missions confiées
Suivi régulier pour sécuriser la progression
Développement d’une expertise reconnue dans les secteurs bancaire et assurantiel

Débouchés Certif Pro CCPPBA

Que faire après un Certif Pro CCPPBA ?

Métiers

Cette formation prépare aux métiers suivants :

Conseiller / Conseillère de clientèle particuliers
Conseiller / Conseillère de clientèle professionnel(le)s
Conseiller / Conseillère en assurances
Collaborateur / Collaboratrice d’agence
Courtier / Courtière en assurances
Conseiller / Conseillère clientèle bancaire
Chargé(e) de clientèle particuliers
Chargé(e) de clientèle professionnel(le)s
Gestionnaire de sinistre
Conseiller / Conseillère commercial(e) en banque
Conseiller / Conseillère commercial(e) en assurance

La poursuite des études

Après cette formation, vous pouvez poursuivre pour vous spécialiser ou accéder à des postes à responsabilités.

Master Finance
Master Banque et Assurance
Master Gestion de Patrimoine
Diplôme d’expert en ingénierie patrimoniale

Programme Bachelor Conseiller de Clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Les matières

Référentiel des cours

Stratégie commerciale et développement d'activité

La formation permet de contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie commerciale d’une agence bancaire ou d’assurance, en analysant l’environnement concurrentiel et en élaborant des plans d’actions adaptés à la clientèle ciblée.

Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence
Élaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale
Définir les objectifs commerciaux et les moyens nécessaires
Mesurer la performance commerciale à l'aide d'indicateurs
Ajuster les actions en fonction des résultats obtenus

Gestion et développement de la relation client

Conseil et commercialisation de produits bancaires et assurantiels

Conception de solutions globales et personnalisées

Modalités

Comment ça se passe ?

Durée de la formation

Durée 12 mois (471 heures)

Rythme de Certif Pro CCPPBA

Le rythme de l’alternance est défini par chaque établissement. Il alterne des périodes en établissement de formation et des périodes en entreprise, selon un calendrier propre à la formation suivie.

Encadrement et accompagnement

La formation est dispensée en présentiel dans l’un des établissements du CFA Jean Bosco.
La pédagogie associe des enseignements de qualité, des équipements adaptés et des expériences concrètes en entreprise.
Tout au long de votre parcours, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé pour vous aider à progresser et à réussir.

Type de contrat

Cette formation se prépare en contrat d’apprentissage. Ce contrat est généralement accessible de 16 à 29 ans, avec des dérogations possibles selon les situations.
Vous alternez des enseignements en établissement et une expérience professionnelle rémunérée en entreprise.

Pour en savoir plus, découvrez comment fonctionne un contrat d’apprentissage.

Admission

Les inscriptions sont possibles toute l’année.
Contactez l’équipe du CFA Jean Bosco pour vous préinscrire et bénéficier d’un accompagnement dans votre projet et votre recherche d’entreprise.
Votre inscription devient définitive après la signature d’un contrat d’apprentissage.

Financement

Combien ça coûte ?

Formation gratuite en alternance

Vous n’avez aucun frais de scolarité à payer.
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, les frais de formation sont pris en charge.

Rémunération

Vous recevez un salaire pendant votre contrat d’apprentissage. Le montant dépend de votre âge et de l’année de votre contrat.
Pour calculer votre salaire, consultez notre article dédié.

Aides possibles

Selon votre situation, vous pouvez bénéficier d’aides pour le logement, le transport, la restauration ou l’équipement. Consultez notre Guide des aides aux apprentis actualisé chaque année, pour découvrir les dispositifs disponibles.

Apprenti, vous n'êtes jamais seul.
Nous sommes à vos côtés pour :

Trouver une entreprise pour votre alternance
Sécuriser votre parcours grâce à un suivi personnalisé
Développer les compétences recherchées par les employeurs
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Disponible dans 1 de nos établissements

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1 établissement propose cette formation Bachelor Conseiller de Clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Saint Quentin UFA SAINT JEAN ET LA CROIX

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FAQ Bachelor Conseiller de Clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

On répond à vos questions

Comment se déroule l'apprentissage ?

Quel est le rythme de l'alternance ?

L'alternance nécessite-t-elle une entreprise d'accueil ?

La formation est-elle payante ?

Quels postes après quelques années d'expérience ?

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